公告編號(hào)：2016-034

2016-034 上海新世傲文化傳播股份有限公司 股票發(fā)行情況報(bào)告書

 上海新世傲文化傳播股份有限公司

(住所：上海市寶ft區(qū)富聯(lián)路 888 號(hào) 3 幢一樓)  

股票發(fā)行情況報(bào)告書 

（股票代碼：833057）  

主辦券商

地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號(hào)久事商務(wù)大廈7樓 

電話：021-53686888    

傳真：021-53686100-7011 

二〇一六年六月

上海新世傲文化傳播股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新世傲”或“公司”）為一家從 事品牌特許產(chǎn)品經(jīng)營、品牌營銷、渠道拓展、電子商務(wù)的專業(yè)公司。2015  年 7月 30 日，公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“全國股份轉(zhuǎn)讓系 統(tǒng)”）掛牌，股票代碼為 833057。經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，通過非公 開發(fā)行方式發(fā)行不超過 130 萬股人民幣普通股，最終認(rèn)購股數(shù) 130 萬股?，F(xiàn)將公 司本次股票發(fā)行情況報(bào)告如下：

 一、本次發(fā)行的基本情況

（一）本次發(fā)行股票的數(shù)量

公司成功發(fā)行 1,300,000 股人民幣普通股，每股面值人民幣 1 元，全部以現(xiàn)金認(rèn)購，共募集資金人民幣 7,540,000 元。

（二）本次發(fā)行價(jià)格 

本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 5.80 元。根據(jù)公司 2015 年度經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告，截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本為1,000 萬股，2015 年歸屬于掛牌公司股東凈利潤為 5,375,796.31 元，歸屬于掛牌公司股東凈資產(chǎn)為 21,224,389.16 元，歸屬于掛牌公司股東每股收益為 0.54 元，歸屬于掛牌公司股東每股凈資產(chǎn)為 2.12 元。公司于 2016 年 1 月完成增資 200 萬 股，2016 年按照本次發(fā)行后總股本為 1,330 萬股計(jì)算，本次股票發(fā)行后，攤薄的 每股收益為 0.40 元，攤薄的靜態(tài)市盈率約為 14.50 倍，每股凈資產(chǎn)為 2.46 元。本次股票發(fā)行的價(jià)格確定綜合考慮了公司所處行業(yè)、公司成長性、每股凈資 產(chǎn)等多種因素。

（三）現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的情況

根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司公開或非公開發(fā)行股份的，現(xiàn)有股東不享有優(yōu) 先認(rèn)購權(quán)。

（四）其他發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購股份數(shù)量的情況

1、發(fā)行對(duì)象和數(shù)量 

根據(jù)《股票發(fā)行方案》，本次股票發(fā)行對(duì)象未明確，為不少于 2 家經(jīng)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司備案的具有做市商資格的證券公司。 根據(jù)最終的認(rèn)購結(jié)果，上海證券有限責(zé)任公司、華林證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司共四名投資者參與了認(rèn)購，實(shí)際認(rèn) 購 130 萬股，募集資金總額 7,540,000 元。具體如下：

2、發(fā)行對(duì)象基本情況

（1）上海證券有限責(zé)任公司 

上海證券有限責(zé)任公司，成立于 2001 年 4 月 27 日，注冊(cè)資本 26.10 億元人 民幣，經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的 財(cái)務(wù)顧問；證券（不含股票、上市公司發(fā)行的公司債券）承銷；證券自營；證券 資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)； 代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活 動(dòng)】。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100007034406864，地址：上海市黃浦區(qū)四川中路 213 號(hào) 7 樓，法定代表人：李俊杰。

（2）開源證券股份有限公司

開源證券股份有限公司，成立于 1994 年 02 月 21 日，注冊(cè)資本拾叁億元人 民幣，經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的 財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)關(guān)聯(lián)；融資融券；證券投資基 金銷售；代銷金融產(chǎn)品（經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證有效期至 2019 年 01 月 21 日）； 為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營活動(dòng)】。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610000220581820C，地址：陜西省西 安市高新區(qū)錦業(yè)路 1 號(hào)都市之門 B 座 5 層，法定代表人：李剛。 

（3）興業(yè)證券股份有限公司

興業(yè)證券股份有限公司，成立于 2000 年 05 月 19 日，注冊(cè)資本陸拾陸億玖 仟陸佰陸拾柒萬壹仟陸佰柒拾肆圓整，經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與 證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融 券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品。（有效 期至 2017 年 6 月 26 日）；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械等內(nèi)容及電子公告服務(wù)（有效期至 2017 年 8 月 16 日）；證券投 資基金托管業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。 統(tǒng)一信用代碼：91350000158159898D，地址：福州市湖東路 268 號(hào)，法定代表 人：蘭榮。

（4）華林證券股份有限公司

華林證券股份有限公司，成立于 1997 年 06 月 18 日，注冊(cè)資本貳拾肆億叁 仟萬圓整，經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有 關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；代 銷金融產(chǎn)品（許可證有效期至 2018 年 2 月 9 日）?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng) 相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915400001939663889， 地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)察古大道 1-1 號(hào)君泰國際 B 棟一層 3 號(hào)，法定 代表人：林立。

3、發(fā)行對(duì)象之間，及發(fā)行對(duì)象與公司及主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次股票發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象之間，發(fā)行對(duì)象與公司和主要股東之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（五）本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化

本次發(fā)行前，公司控股股東上海盛順服裝有限公司持有公司 50.18%股份， 實(shí)際控制人朱政平直接持有公司 0.8%的股份，同時(shí)持有公司控股股東上海盛 順服裝有限公司 61%的出資額，并擔(dān)任公司股東上海政鴻投資中心（有限合伙） 的執(zhí)行事務(wù)合伙人，且作為普通合伙人以貨幣方式認(rèn)繳上海政鴻投資中心（有 限合伙）54,000.00 元即 54%的出資額。本次發(fā)行后上海盛順服裝有限公司持 有公司 45.28%股份，仍為公司第一大股東，控股股東；實(shí)際控制人直接持有公司 0.72%的股份，其在公司控股股東上海盛順服裝有限公司的出資額和公司 股東上海政鴻投資中心（有限合伙）的任職及出資額未發(fā)生變化。本次發(fā)行后，公司控股股東、實(shí)際控制人在發(fā)行前后未發(fā)生變更。

（六）本次發(fā)行是否經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn) 公司本次股票發(fā)行后累計(jì)股東人數(shù)為18人，未超過200人，符合豁免向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件，本次發(fā)行不需要中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

 二、發(fā)行前后相關(guān)情況對(duì)比

一）發(fā)行前后，前 10 名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限售等比較情況

1、本次發(fā)行前，前 10 名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況（截至 2016 年 5 月 5 日）

2、本次發(fā)行后，前 10 名股東持股數(shù)量、持股比例及股票限情況

（二）本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)、股東人數(shù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、公司控制權(quán)以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工持股的變動(dòng)情況

1、本次股票發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)：

2、股東人數(shù)變動(dòng)情況

發(fā)行前公司股東人數(shù)為 14 人；本次股票發(fā)行新增股東 4 人，發(fā)行完成后，公司股東人數(shù)為 18 人。其中自然人 6 人、法人股東 12 人。 3、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 根據(jù)北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2016年6月1日出具的中證天通（2016）驗(yàn)字第1601013號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，公司本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金754萬元。以公司截至2015年12月31日?qǐng)?bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模擬測(cè)算，本次股票發(fā)行后資產(chǎn) 結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

注：1、公司于2016年1月已經(jīng)完成了一次股票發(fā)行（即上表所述的第一次發(fā)行），發(fā)行股份數(shù)為200萬股， 實(shí)際募集資金400萬元。該次發(fā)行由北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年12月16日出具了 中證天通（2015）驗(yàn)字第1605003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、上表所述第一次發(fā)行后數(shù)據(jù)為公司經(jīng)審計(jì)的2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并按照公司2016年第 一次定向增發(fā)完成后的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。

3、上表所述本次發(fā)行后數(shù)據(jù)為公司經(jīng)審計(jì)的2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并按照公司2016年第一 次股票發(fā)行和本次股票發(fā)行完成后的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。

4、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 本次股票發(fā)行前，公司主要從事的業(yè)務(wù)為從事品牌特許產(chǎn)品經(jīng)營、品牌營銷、渠道拓展、電子商務(wù)。本次股票發(fā)行募集資金的用途為補(bǔ)充營運(yùn)資金，公司本次補(bǔ)充流動(dòng)資金主要出于兩方面原因：1) 上海迪士尼樂園小鎮(zhèn) Boathouse 店經(jīng)營開發(fā)。公司將加大上海迪士尼樂 園小鎮(zhèn)內(nèi) Boathouse 店衍生品的開發(fā)、宣發(fā)、人力及各項(xiàng)資源的投入，加大對(duì)上 海迪士尼樂園小鎮(zhèn) Boathouse 店經(jīng)營和管理的投入。2) 上海國際旅游度假區(qū)衍生品開發(fā)。2016 年公司將加大對(duì)上海國際旅游度 假區(qū)衍生品、用品的研發(fā)和產(chǎn)品投入，全力滿足公司重要合作商對(duì)上海國際旅游 度假區(qū)運(yùn)營的需求。

股票發(fā)行完成后，有利于公司增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、獲得更多特許產(chǎn)品授權(quán)，進(jìn)一步 突出公司主營業(yè)務(wù)，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生重大變化。股票發(fā)行完成后，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將不會(huì)發(fā)生重大變化。

5、公司控制權(quán)變動(dòng)情況 本次發(fā)行前，公司實(shí)際控制人為朱政平； 本次發(fā)行后，朱政平仍為公司實(shí)際控制人。 本次股票發(fā)行完成后公司控制權(quán)未發(fā)生變化。具體說明見“二（五）本次發(fā)行后，控股股東或?qū)嶋H控制人是否發(fā)生變化”

6、本次發(fā)行完成后，公司的董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高管人員保持穩(wěn)定， 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及核心員工持股變動(dòng)情況：

（三）發(fā)行后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化

注： 1、公司于2016年1月已經(jīng)完成了一次股票發(fā)行（即上表所述的第一次發(fā)行），發(fā)行股份數(shù)為200萬股， 實(shí)際募集資金400萬元。該次發(fā)行由北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2015年12月16日出具了 中證天通（2015）驗(yàn)字第1605003號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、上表所述第一次發(fā)行后數(shù)據(jù)為公司經(jīng)審計(jì)的2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并按照公司2016年第 一次股票發(fā)行完成后總股本攤薄測(cè)算。

3、上表所述本次發(fā)行后數(shù)據(jù)為公司經(jīng)審計(jì)的2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并按照公司2016年第一 次股票發(fā)行和本次發(fā)行完成后總股本攤薄測(cè)算。

本次股票發(fā)行的資金到位后，公司股本將增加 130 萬股，以公司截至 2015

年 12 月 31 日的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并按照增資完成后的總股本攤薄計(jì)算。股票 發(fā)行完成后，公司股本有所增加，凈資產(chǎn)收益率將有所下降，公司的流動(dòng)比率及 速動(dòng)比率顯著提高，資產(chǎn)負(fù)債率下降，資本結(jié)構(gòu)將得到改善，有利于增強(qiáng)公司抵 御財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

的能力。

三、新增股東限售

本次股票發(fā)行的股票無限售安排，全部新增股份可以一次性進(jìn)入全國中小企 業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓。

四、主辦券商關(guān)于本次股票發(fā)行合法合規(guī)性的結(jié)論性意見

主辦券商上海證券有責(zé)任公司針對(duì)新世傲本次股票發(fā)行出具了《上海證券 有限責(zé)任公司關(guān)于上海新世傲文化傳播股份有限公司股票發(fā)行合法合規(guī)的意 見》，結(jié)論性意見如下：

(一) 新世傲本次股票發(fā)行后累計(jì)股東人數(shù)未超過 200 人，符合《非上市公眾 公司監(jiān)督管理辦法》中關(guān)于豁免向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)股票發(fā)行的條件。

(二) 新世傲制定的《公司章程》內(nèi)容符合《非上市公眾公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——章程必備條款》有關(guān)規(guī)定；各項(xiàng)規(guī)則、制度等能夠完善公司治理結(jié)構(gòu)；公司 建立的股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)清晰、運(yùn)行規(guī)范，能夠保障股東合法權(quán)利； 公司自掛牌至今董事會(huì)和股東大會(huì)的召開程序、審議事項(xiàng)、決議情況等均合《公 司法》、《公司章程》和有關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定。公司不存在違反《非上市公眾公 司監(jiān)督管理辦法》第二章規(guī)定的情形。

(三) 公司在掛牌期間及本次股票發(fā)行過程中，規(guī)范履行了信息披露義務(wù)。

(四) 公司的本次發(fā)行對(duì)象符合中國證監(jiān)會(huì)及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司關(guān)于投 資者適當(dāng)性制度的有關(guān)規(guī)定。

(五) 新世傲本次股票發(fā)行過程和結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《非上 市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行過 程及結(jié)果合法合規(guī)。

(六) 新世傲股票發(fā)行價(jià)格的定價(jià)方式合理、價(jià)格決策程序合法、發(fā)行價(jià)格不 存在顯失公允，不存在損害公司及股東利益的情況。

(七) 公司本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購的程序和結(jié)果符合《全國中小企業(yè) 股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求。

(八) 本次發(fā)行不適用股份支付準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

(九) 公司本次認(rèn)購對(duì)象及在冊(cè)股東中不存在私募投資基金或私募投資基金 管理人，無需進(jìn)行備案。

(十) 公司本次認(rèn)購對(duì)象中，不存在無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)的持股平臺(tái)。

(十一) 公司認(rèn)購對(duì)象不存在“股權(quán)代持”或其他類似情形。

(十二) 截至本情況報(bào)告書出具之日，公司不存在提前使用募集資金的情形。

(十三) 主辦券商遵守《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)做市商做市業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）》業(yè)務(wù)隔離等相關(guān)制度，確保做市業(yè)務(wù)與推薦業(yè)務(wù)、證券投資咨詢、證 券自營、證券經(jīng)紀(jì)、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)在機(jī)構(gòu)、人員、信息、賬戶、資金上嚴(yán) 格分離，對(duì)主辦券

商內(nèi)部利益沖突進(jìn)行了防范。

五、律師事務(wù)所關(guān)于本次股票發(fā)行的結(jié)論性意見

上海市君悅律師事務(wù)所出具了《上海市君悅律師事務(wù)所關(guān)于上海新世傲文化 傳播股份有限公司股票發(fā)行的法律意見書》，認(rèn)為新世傲本次股票發(fā)行過程、結(jié) 果及發(fā)行對(duì)象合法合規(guī)。

結(jié)論性意見如下：

(一) 公司具備本次股票發(fā)行的主體資格，并已取得公司董事會(huì)、股東大會(huì)的 批準(zhǔn)和授權(quán)。根據(jù)《監(jiān)管辦法》的規(guī)定，公司本次股票發(fā)行豁免向中國證監(jiān)會(huì)申 請(qǐng)核準(zhǔn)。

(二) 公司本次股票發(fā)行的對(duì)象，符合《監(jiān)管辦法》第三十九條及《投資者細(xì) 則》第六條關(guān)于股票發(fā)行的特定對(duì)象的范圍規(guī)定。

(三) 本次股票發(fā)行及結(jié)果合法合規(guī)，董事會(huì)、股東大會(huì)議事程序合規(guī)，符合 公司章程約定的表決權(quán)回避制度，發(fā)行結(jié)果合法有效。

(四) 公司本次股票發(fā)行的法律文件的內(nèi)容符合《公司法》、《監(jiān)管辦法》、《股票發(fā)行細(xì)則》、《業(yè)務(wù)細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效。

(五) 本次股票發(fā)行現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）》等規(guī)范性要求，優(yōu)先認(rèn)購的相關(guān)程序及認(rèn)購結(jié)果合 法有效。

(六) 本次發(fā)行的股票將在中國證券登記結(jié)算有限公司北京分公司登記，不存 在限售安排。

(七) 公司本次股票發(fā)行沒有以非貨幣資產(chǎn)認(rèn)購的情形，不存在資產(chǎn)有重大瑕 疵、需辦理資產(chǎn)過戶或因資產(chǎn)瑕疵導(dǎo)致不能過戶等情形。且本次認(rèn)購對(duì)象以貨幣 方式，已經(jīng)按照發(fā)行價(jià)格和繳款期限繳付了足額的認(rèn)購款項(xiàng)，并經(jīng)具備證券業(yè)務(wù) 資格的北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)。

(八) 本次股票發(fā)行的認(rèn)購人意思表示真實(shí)，不存在股權(quán)代持的情況。本次股 票發(fā)行認(rèn)購對(duì)象均為從事做市業(yè)務(wù)的做市商，不屬于私募投資基金，無需辦理相 關(guān)私募基金管理人登記和私募基金備案。本次發(fā)行認(rèn)購對(duì)象以及在冊(cè)股東無私募 基金管理人和私募基金。

(九) 公司已及時(shí)披露了本次股票發(fā)行所涉及的董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議、股 東大會(huì)決議及相關(guān)信息。

(十) 公司本次股票發(fā)行還應(yīng)當(dāng)向全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司辦理備案手續(xù)。

六、股票發(fā)行方案調(diào)整

股票發(fā)行方案首次披露后，公司未就本次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)作出調(diào)整。

七、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明七、公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明

公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明： “公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本發(fā)行情況報(bào)告書不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的 法律責(zé)任。”

八、備查文件目錄

（一）公司關(guān)于本次股票發(fā)行的董事會(huì)決議

（三）本次股票發(fā)行方案

（四）本次股票發(fā)行認(rèn)購公告  

（五）本次股票發(fā)行的《驗(yàn)資報(bào)告》 

（六）《上海證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海新世傲文化傳播股份有限公司股票發(fā)行 的合法合規(guī)性意見》

（七）《上海市君悅律師事務(wù)所關(guān)于上海新世傲文化傳播股份有限公司定向發(fā)行 股票合法合規(guī)之法律意見書》

上海新世傲文化傳播股份有限公司

2016 年6 月 21 日